奧馬電器(002668)申購指南

　　本次公開發行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發行數量：本次發行數量為4，135萬股，其中網下發行數量為825萬股，網上發行數量為3，310萬股。

　　3、發行價格：通過初步詢價確定本次發行價格為11元/股，此價格對應的市盈率為：

　　（1）9.73倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；

　　（2）12.94倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行后的總股數計算）；

　　（3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為9，075萬股，為本次網下發行股數的11倍。

　　4、本次發行的重要日期安排

　　序號 日期 發行安排

　　1T-8日2012年3月16日（周五） 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　2T-7日2012年3月19日（周一） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介

　　3T-6日2012年3月20日（周二） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）

　　4T-5日2012年3月21日（周三） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介

　　5T-4日2012年3月22日（周四） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）

　　6T-3日2012年3月23日（周五） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介 初步詢價截止日（15:00截止）

　　7T-2日2012年3月26日（周一） 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量 刊登《網上路演公告》

　　8T-1日2012年3月27日（周二） 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》 網上路演

　　9T日2012年3月28日（周三） 網下申購繳款日（9:30-15:00；有效到賬時間15:00 之前） 網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00） 網下申購資金驗資，網下發行配號

　　10 T＋1日2012年3月29日 （周四） 網上申購資金驗資 網下發行搖號抽簽

　　11 T＋2日2012年3月30日 （周五） 刊登《網下搖號中簽及配售結果公告》、《網上中簽率公告》，網下申購款退款，網上發行搖號抽簽

　　12 T＋3日2012年4月5日（周四） 刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍

　　注：（1）T日為發行申購日。

　　（2）如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯系。

　　（3）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　（1）本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍，申購上限不得超過33，000股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

　　（2）投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以2012年3月28日（T日）賬戶注冊資料為準）參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

　　（3）投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　2008年4月11日，中華人民共和國商務部以商資批【2008】457號文批準中山奧馬電器有限公司（以下簡稱"奧馬有限"）整體改制變更為廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱"奧馬電器"、"公司"或"本公司"）。奧馬有限以截至2008年1月31日的賬面凈資產數額人民幣141，050，976.37元為基數，按照1:0.708964的比例折為股份公司的股本為人民幣100，000，000元，其余41，050，976.37元為資本公積，有限公司整體變更為股份公司。變更后的股份公司注冊資本為人民幣100，000，000元。

　　◎發行人主營業務情況：

　　奧馬電器自2002年設立以來，始終專注于冰箱的設計、制造和銷售，主營業務未發生變化，冰箱年產量從2003年的4萬臺增長到2011年的420.44萬臺，年均復合增長率78.94%。2009年、2010年奧馬電器冰箱出口量排名行業第一，2011年公司出口冰箱301.19萬臺，繼續保持冰箱出口量排名行業第一，美的電器、海信(微博)科龍、海爾分列2-4位，公司已成為國內最大的冰箱ODM生產基地。

　　◎股東研究：

　　奧馬電器(002668)主要股東

　　序號 股東名稱 持股數量占總股本比例(%)

　　1施諾投資 93，000，00075

　　2東盛投資 31，000，00025

　　合計124，000，000100

　　◎奧馬電器(002668)最近三年財務指標：

　　財務指標/時間2011年 2010年2009年

　　總資產（億元）19.12913.6110.762

　　凈資產（億元）5.934.4733.159

　　少數股東權益（萬元）

　　營業收入（億元）31.9259 28.2876 21.9325

　　凈利潤（億元）1.461.310.71

　　資本公積（萬元） 7705.10 7705.10 7705.10

　　未分配利潤（億元）3.532.211.03

　　基本每股收益（元）1.171.060.57

　　稀釋每股收益（元）1.171.060.57

　　每股現金流（元）2.442.09-0.48

　　凈資產收益率（%）28.0134.4625.14